Apa itu ETF Minyak?
Minyak ETF, seperti namanya, adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang diinvestasikan di perusahaan yang beroperasi di seluruh komoditas di industri minyak dan gas, melacak segmen pasar tertentu dan menghasilkan proposisi unik yang memungkinkan investor untuk mengambil posisi tanpa mengkhawatirkan ambang batas atau persyaratan margin dan melakukan perdagangan seperti halnya ketidakadilan.
Contoh ETF Minyak
Berikut adalah beberapa contoh ETF minyak yang paling banyak diperdagangkan di pasar internasional:
# 1 - XLE
- Nama Lengkap - Energi pilih sektor SPDR
- Asset Under Management - $ 13 Miliar
- Rasio Beban - 0,14%
- Kinerja - 21,47% (laba 1 tahun sesuai statistik 2015)
# 2 - CRAK
- Nama Lengkap - Vleck vector Oil refiners ETF
- Asset Under Management - $ 24,82 juta
- Rasio Beban - 0,59%
- Kinerja - 36,57% (laba 1 tahun per 2018)
# 3 - USO
- Nama Lengkap - Dana Minyak Amerika Serikat
- Asset Under Management - $ 3,95 miliar
- Rasio Beban - 0,72%
- Kinerja - 45,97% (laba 1 tahun per 2018)
Jenis ETF MINYAK
ETF minyak tidak jauh berbeda dari reksa dana dengan satu-satunya perbedaan bahwa mereka dapat berdagang di bursa secara real-time seperti saham. Reksa dana, di sisi lain, dinilai berdasarkan harga penyelesaian akhir di penghujung hari. Selain itu, tidak ada batasan minimum, dan bahkan investor ritel dapat menjual ETF minyak dalam jumlah kecil. Ada empat jenis ETF Minyak:
# 1 - ETF Minyak Leveraged
ETF Minyak Leveraged berfokus pada pengembalian yang diperkuat dibandingkan dengan indeks patokan sambil mempertahankan kerugian minimum. Misalnya, ETF ganda berfokus pada mendapatkan keuntungan ganda untuk pergerakan dalam indeks patokan.
# 2 - ETF Minyak Terbalik
ETF Minyak Terbalik berfokus pada keuntungan jika harga minyak bergerak ke arah yang berlawanan. Misalnya, jika harga minyak turun 7%, komposisi indeks akan menghasilkan pengembalian kira-kira. 7%. Oleh karena itu, ETF minyak terbalik adalah mekanisme lindung nilai terbaik di antara opsi ETF Minyak yang tersedia.
# 3 - ETF Minyak Beta Cerdas
Smart Beta Oil ETF tidak memiliki strategi khusus, tetapi dana ini berfokus pada memaksimalkan pengembalian berdasarkan strategi dan taktik cerdas dan tidak konvensional. Mereka sangat berisiko tetapi sama-sama menguntungkan.
# 4 - Indeks ETF
Terakhir adalah ETF indeks. Ini adalah produk vanili yang mencoba mencerminkan keranjang berbagai produk yang berbeda.
Keuntungan ETF MINYAK
Beberapa keunggulannya adalah sebagai berikut:
- Investor selalu memperhatikan kontrak minyak mentah dan turunannya. Faktanya, kecenderungan untuk komoditas ini bahkan kontrak lima tahun dan 10 tahun pun likuid dan sangat tidak stabil. Tidak seperti bitcoin atau cryptocurrency, ini bukan salah satu aset yang telah dikonseptualisasikan hanya di atas kertas di mana penilaian ditentukan berdasarkan euforia yang dibuat oleh spekulan dengan fundamental yang tertinggal.
- Minyak, di sisi lain, adalah salah satu industri terkaya pada abad terakhir. Faktanya, ini adalah tulang punggung industri padat modal besar lainnya seperti maskapai penerbangan, perusahaan otomotif, dan sampai batas tertentu, barang konsumen yang bergerak cepat. Sesuai penelitian independen pada tahun 2018, ukuran industri minyak diperkirakan mencapai 2,5 triliun $.
- Faktanya, pengeluaran konsumen pada industri ini jauh lebih banyak daripada komoditas lain seperti besi, emas, perak, dll. Namun, karena volatilitas yang sangat besar, banyak investor ritel tidak dapat berpartisipasi dalam industri ini dan terpaksa jauh dari pasar komoditas yang tidak dapat diprediksi tetapi secara fundamental sehat. Ini membantu para investor dalam berinvestasi sebagai keranjang tanpa mengkhawatirkan berbagai industri yang mungkin berlokasi sangat jauh secara geografis dan dengan demikian menghilangkan risiko negara.
- Berurusan dengan Minyak ETF memberikan lindung nilai terbaik bagi investor ritel serta untuk perusahaan yang sudah memiliki posisi minyak. Perhatikan contoh industri penerbangan yang secara tidak sadar memiliki eksposur yang besar terhadap kontrak minyak karena industri tempat mereka mengerjakan bahan bakar pada sumber energi ini. Ini membantu perusahaan-perusahaan ini dalam melindungi posisi telanjang mereka dan memastikan profitabilitas tetap utuh.
Poin Penting
Poin penting adalah sebagai berikut:
- ETF Minyak berinvestasi di perusahaan-perusahaan di seluruh komoditas minyak dan gas melalui kumpulan komoditas dengan kemitraan terbatas melalui kontrak derivatif seperti kontrak berjangka dan opsi serta saham perusahaan yang berurusan dengan komoditas ini.
- Minyak ETF bekerja sebagai proxy bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam perusahaan perdagangan minyak dan menuai keuntungan potensial. Para investor ini hanya dapat fokus pada indeks minyak tanpa mengkhawatirkan masalah operasional seperti logistik, pengiriman, penyimpanan, dll.
- Industri minyak yang bergejolak cukup populer di kalangan investor karena keuntungan yang ditawarkannya. Ini menawarkan keuntungan besar, tetapi dengan keuntungan besar, risiko besar terlibat. Harga kontrak minyak naik turun dalam kurun waktu yang sangat singkat. Ini karena komoditas yang mendasarinya - minyak, sangat tidak stabil dan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik global. Jika pertumbuhan ekonomi global dan kondisi politik stabil, harga minyak akan stabil.
- Namun, jika terjadi gejolak global atau situasi seperti perang atau krisis politik, harga minyak akan sangat terpengaruh, dan sebaliknya, kontrak minyak naik atau turun berlipat ganda. Selain itu, harga minyak akan terpengaruh bahkan ketika ada pembicaraan tentang resesi karena ekonomi yang surut membutuhkan lebih sedikit minyak, yang sekali lagi menjadi perhatian investor dan mempengaruhi harga minyak, sehingga kontrak minyak. Singkatnya, perdagangan minyak membutuhkan volatilitas yang baik, yang tidak dapat dicerna oleh semua orang. Namun, perdagangan ETF Minyak membantu investor dalam mengambil posisi tanpa terlalu mengkhawatirkan volatilitas,
Kesimpulan
Mengingat ukurannya yang besar dan kepentingan ekonomi dalam skenario ekonomi dan politik global, industri minyak adalah favorit para investor dan pedagang. Akibatnya, kontrak yang bersangkutan sama populernya tetapi lebih berisiko karena sifat pasar derivatifnya. Namun, dengan ETF minyak, seseorang dapat memahami dan mengambil posisi dalam komoditas minyak dan meraup untung.
